碳酸锂供应扰动再起!
这个周末,很多券商都在讨论一件事 ,那就是宁德时代枧下窝锂矿停产。有消息称,该矿山采矿端将于8月10日起停产,且短期内没有复产计划 。因此 ,市场普遍认为,周一(8月11日)开盘,碳酸锂期货和相关股票将有所反应。
那么 ,影响究竟有多大?碳酸锂是否会迎来反转行情?有券商研究员表示,该矿山相配套的三大冶炼厂合计产能10万吨LCE,若实际发生停产 ,则影响月度供应约0.8万吨LCE,约占国内碳酸锂月度供应8%,影响量级较大 ,对短期价格有较强支撑。
市场疯传停产
又是行业研究员忙碌的一个周末 。从8月9日开始,陆续就有消息传出,枧下窝锂矿确定停产,短期无复产计划。有研究员表示 ,确实已经停了,此次停产是三个月时间。
据证券时报.e公司记者实探,当地村民表示 ,“矿区是昨晚停的 。以前晚上正常开工时,灯火通明,山上放炮 ,山下的房子都能感受到。”在湖溪村采访时,记者巧遇了几位投资者。“我们可能是外界唯一的见证枧下窝矿区停产的目击者 。”上述投资者表示,“昨天 ,我们晚上9点多从小路爬上山顶,11点达到山顶,到晚上12点 ,所有的作业挖掘机、推土机,都是准时停产。 ”
有一种分析认为,此次停产可能与企业需在矿种重新认定、资源税补缴 、技术迭代之间持续寻找平衡点有关。2025年7月1日生效的新《矿产资源法》将锂列为独立矿种,并提高伴生矿认定标准(氧化锂品位需≥0.4%) 。这将直接影响资源税计算和开采经济性。
资料显示 ,2022年4月20日,宁德时代通过全资子公司宜春时代新能源矿业有限公司,以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权。此次竞拍采用网上挂牌增价竞价方式 ,遵循“价高者得”原则,最终宁德时代以显著优势击败其他潜在竞争者。探矿权面积6.44平方公里,推断瓷石矿资源量预计达到9.6亿吨 ,伴生氧化锂资源量265.68万吨,折合碳酸锂当量约657万吨,成为当时全球最大的单体锂云母矿之一 。
去年9月 ,就出现过有关该矿暂停的消息。瑞银发布的一份研报显示,宁德时代在一次会议后决定暂停其在江西的锂云母矿业务。瑞银当时表示,尽管此前听说过的类似消息最终都被证实为谣传 ,但该次得到的消息更为可靠 。
瑞银这份报告引发市场明显异动。2024年9月11日,锂矿概念板块共有29家企业上涨,包括赣锋锂业、天齐锂业、威领股份多只个股涨停。当天,碳酸锂期现货亦双双大涨 。碳酸锂期货主力合约一度大涨超9% ,当日收盘涨幅7.91%,报78450元/吨;现货方面,当日电池级碳酸锂均价报7.35万元/吨 ,环比上涨1000元/吨。
影响多大?能否带来反转?
其实,期货市场已经开始博弈停产事件,碳酸锂2511周五(8月8日)大涨超7.73% ,该品种连续拉出三根阳线,单周大涨11.37%。
大地期货表示,如果站在稳定地方就业和采证 ,以及根据江西省行政许可法第五十条的条款所述,枧下窝采矿证受理过程中也是能够维持正常生产的,但是由于此次采矿证到期日恰巧与相关红头文件的时间几乎重合 ,瓷土矿和锂矿矿种变更后,安全生产证也需要重新审批,在此期间采矿证到期但仍然在开采,对企业来说舆情压力同样存在 ,且依法合规采矿对地方政府来说是一条不可逾越的红线,因此,短期理应给予枧下窝停产的预期 ,但停产的周期不会太长 。
不少券商认为,此次停产利好较大。据财通证券研报,此次江西多个锂矿或因矿证审批流程也面临停产可能 ,或导致每月7000吨—8000吨碳酸锂当量受到影响。瓷土矿转锂土矿对应税率也将大幅提高成本,叠加9—11月传统旺季供需更紧,多重因素推高碳酸锂价格 。天风证券也认为 ,此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧 ,或迎来价值重估。
不过,从基本面来看,截至8月8日,国内电池级碳酸锂(99.5%)市场均价为7.2万元/吨 ,较8月1日上涨0.91%。国内氢氧化锂(56.5%)市场均价为6.6万元/吨,较8月1日上涨0.50%。据SMM数据,截至8月7日 ,碳酸锂样本周度库存总计14.24万吨,较7月31日累库692吨,上游冶炼厂去库959吨至5.1万吨 ,中下游材料厂累库2271吨至4.82万吨,其他环节(包括电池厂 、主机厂等)去库620吨至4.33万吨,截至7月31日 ,锂盐厂锂矿库存为99385吨(折LCE),环比增长6597吨 。根据SMM,8月 ,随着下游正极材料及电芯企业排产计划稳步提升,市场采购需求呈现回暖态势,询价活跃度明显增强。然而受碳酸锂现货市场基差持续走强影响,当前实际成交仍以刚性需求为主。
华西证券认为 ,尽管市场情绪有所改善,但下游企业普遍保持谨慎观望态度,尚未出现明显的库存备货行为 。综合来看 ,近日供给有所扰动,但考虑到碳酸锂库存仍旧高企,去化缓慢 ,再叠加商品期货价格反复拉扯,后续行业供给出清可能依然有一定难度。
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